Kundendienstleistungen

Analyse, Beratung, Planung

• Persönliche Ansprechpartner für Firmen und Versicherte
• Beratung bei Erstellung und Überprüfung der Vorsorgekonzeption
• Übernahme der Vorsorgekonzeption
• Erstellen der Vorsorgepläne und -reglemente
• Sicherstellen der Gesetzeskonformität einer Vorsorgelösung

Vorsorgeverwaltung mit System

• Erstellen von Vorsorgeverzeichnissen (Bestandeslisten)
• Erstellen periodischer Beitragsrechnungen
• Verteilen der freien Mittel im gesetzlichen Rahmen

Individuelle Betreuung der Versicherten

• Führung der Alterskonti
• Erstellen der persönlichen Vorsorgeausweise
• Einbau der eingehenden Freizügigkeitsleistungen
• Verarbeitung der Mutationen
• Prüfen und Auszahlen der Anspruchsleistungen im Leistungsfall
• Einbau bzw. Übertragen der Freizügigkeitsleistungen bei Ehescheidung
• Berechnung der Freizügigkeitsleistung bei Austritten, Überweisung an eine neue Vorsorgeeinrichtung sowie Information an die austretenden Personen

Information

• Information über Neuerungen in der betrieblichen Vorsorge
• Orientierungen für das Personal angeschlossener Betriebe